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新庐陵公司8亿元定向债务融资工具成功发行
发布时间:2021-06-18 15:57:45  来源:新庐陵公司  点击数:

  20216月17日,庐陵公司成功发行2021年度第一期定向债务融资工具本期债券发行规模8亿元,主体评级为AA,由吉安城投控股集团有限公司供增信担保,债项评级AA+期限3年,民生银行为牵头主承销商,九江银行联席主承销商,发行票面利率4.77%

  2020年下半年以债券市场利率受后疫情时代经济持续复苏、刺激政策逐步退出和转向影响,呈持升态势,同时金融机构为了规避利率波动造成的损失,投资期限逐步缩短到3年以内。本次发行面对逆市AA主体评级偏低等不利条件,新庐陵公司积极推进发行工作,密切与承销商沟通,认真分析研判市场形势,捕捉最佳发行时机,精心谋划主动与银行接,积极向投资推介债券争取到江西银行、光大银中信银行多家银行支持,为本次债券成功发行打下了坚的基础,最终获得1.425的全场倍数以票面利率4.77%的低成本发行利率刷新我公司成立以来非公开发行债券票面5.15%最低记录,更2021江西市级平台同期限同评级定向债务融资工具价格新低。

  本次债务融资工具的成功发行保障了公司还本付息,为推动公司持续发展提供了有力支持。同时表明了市场投资者对市本级财力和新庐陵公司的一如既往认可,为公司持续开展直接融资树立了良好的市场形象,进一提升了公司在债券市场的影响力,为未来在债券市场发行定价树立了新标杆。